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事件：4月15日,財政部、發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、環(huán)境保護部、農(nóng)業(yè)部、商務(wù)部、中國人民銀行、海關(guān)總署、國家稅務(wù)總局、質(zhì)檢總局、新聞出版廣電總局、食品藥品監(jiān)管總局、瀕管辦等13個部門共同公布了《跨境電子商務(wù)零售進口商品清單（第二批）》,財政部關(guān)稅司有關(guān)負責人介紹了清單有關(guān)情況,并對跨境電商零售進口稅收政策實施一周以來輿論關(guān)切的問題進行了解答。

第二批清單以生鮮為主,實際影響有限：第二批清單共包括151個8位稅號商品,以生鮮品類為主,且大部分物流模式被限定在“保稅模式”之下。

1）生鮮商品跨境進口原按保稅模式在少數(shù)試點口岸試點,第二批清單公布后推廣至其它區(qū)域：本次清單明確品類（明確了適用于跨境電商銷售的具體生鮮品類）；操作口岸增加（試點口岸和試驗區(qū)原則上都可以操作）；2）水果進口指定口岸和物流效率兩因素疊加,部分試點口岸才有規(guī)模優(yōu)勢：以往生鮮進口為指定口岸授權(quán)操作,多為沿海發(fā)達城市；考慮到各口岸稟賦,最終可能還是集中在上海、天津、廣州等沿海以及部分內(nèi)地稀缺試點口岸。

3）一般貿(mào)易監(jiān)管下的跨境保稅進口難以去化渠道成本,形成價格優(yōu)勢：我們認為新政下保稅模式跨境進口商品在環(huán)節(jié)去化、降低成本有天然缺陷,直郵、行郵模式方式是跨境電商生態(tài)圈里去渠道、降成本的主力軍。

4）冷鏈最后一公里成本高居不下,價格上未必有優(yōu)勢。

關(guān)注本次官方解答中的細節(jié)和后續(xù)影響：1）行郵模式50元免征額依舊保留,直郵模式門檻低,引發(fā)的行業(yè)趨勢和變量：由于依舊50元免征,電商傾向于采用行郵模式進口部分低附加值、不在清單內(nèi)的產(chǎn)品；另外,直郵模式進口門檻較低,市場容量也會更大；而無論是行郵還是直郵模式,海外倉物流操作都將是核心資源；2）短期可能不再會有正面清單,試點后品類仍可能調(diào)整；3）“吃進嘴的,臉上抹的”的品類,總體趨勢是趨嚴：我們認為官方對食品、化妝品的監(jiān)管,長期趨勢將趨嚴；4）再提進境旅客隨身攜帶物品的5000元免稅標準：灰色清關(guān)將會被重點監(jiān)管,建議相關(guān)人士慎重考慮隨身攜帶的個人物品價值和申報。

投資建議：目前跨境B2C 進口產(chǎn)業(yè)鏈面臨的難點在于“灰色區(qū)域能否管控”、“政策在具體執(zhí)行中的標準尚有模糊地帶”和“政策面臨調(diào)整的不確定性”,對于當下的一、二級市場標的而言,小型B2C 進口平臺類公司面臨的不確定性最大,物流企業(yè)短期的核心布局方向還是海外倉（包括冷庫）及“三單合一”的監(jiān)管對接,本次新政對于擁有國內(nèi)保稅倉（特別是冷庫）資源的企業(yè),受益標的主要為：外運發(fā)展。

風險提示：政策模糊階段、不確定性；灰色海淘難禁

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